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2025年二季度，AI应用市场的战局愈发胶着。如果说一季度是“场景为王”元年的开幕，头部玩家凭借资本与流量完成了跑马圈地，那么二季度则标志着市场从增量抢夺的“闪电战”，转向存量运营的“阵地战”。用户的尝鲜热情正快速转向对实用价值的刚需，向各应用提出了对留存粘性的严苛考验，单纯依靠模型概念与营销轰炸的增长神话开始褪色，真正的产品力、场景渗透与生态构建能力成为决定胜负的关键。 《每日经济新闻》联合QuestMobile推出《2025年二季度AI应用价值榜》，基于月均下载量与月活跃用户数（MAU）两大核心指标，揭示AI应用“中场战事”的新变局。 数据显示，一季度冠军DeepSeek光环褪色，豆包在下载量方面成为领跑者，Kimi、智谱、文小言、通义等AI智能助手类应用月活集体下滑，可灵月活跌超16%。而新的垂直场景跑出了黑马，在“AI+办公”领域，ima月活环比增长190.2%，360文库月活环比增幅达134.5%；在“AI+教育”领域，字节旗下的豆包爱学月活为756.2万，而作业帮旗下的快对AI月活更是高达1044.4万。一场关乎用户留存、实用价值与商业化的深水区搏斗正全面展开。 一、AI 应用“中场战事”：多数AI智能助手月活下滑，“AI+办公”“AI+教育”异军突起 1. 王座易主： 豆包以近3000万下载量登顶，DeepSeek下载量大跌七成 2025年二季度，AI助手赛道的下载量榜首位置发生戏剧性更迭。字节跳动旗下的豆包，凭借稳健的增长策略和强大的生态协同，取代了一季度“断层式”领先的DeepSeek，成为月均下载量的冠军，并在活跃用户规模上进一步缩小差距。 ◆ 数据洞察 （1）豆包：二季度月均下载量达到2981.3万，位列第一，相较于第一季度有9.5%的增长。其MAU也从第一季度的9980.5万大幅增长30.4%，达到1.3亿，稳居行业第二。MAU与下载量的比值（下载用户的活跃转化效率）从第一季度的约3.7倍扩大至约4.4倍，显示其庞大的存量用户基础之上，用户粘性仍在增强。 （2）DeepSeek：一季度的“双冠王”在二季度出现明显回落。其月均下载量从第一季度惊人的8111.3万骤降至2258.9万，降幅高达72.2%。尽管其MAU仍以近1.7亿的规模位居榜首，但相比第一季度的近1.87亿，也出现9.3%的环比下滑。 ◆ 数据解读 （1）豆包的生态优势：豆包在第二季度展现了强大的后劲，这背后是字节跳动生态流量的持续灌溉与产品场景的深化布局。特别是其在教育等垂直领域的子应用“豆包爱学”表现不俗，MAU达到756.2万，成功为豆包主App构建了高频、刚需的使用场景，形成了“通用平台+垂直爆款”的双轮驱动模式。这种策略不仅带来了稳定的新用户，更重要的是有效提升了用户的留存和活跃度。 （2）DeepSeek被其他AI应用分流，不再是性价比之王：一方面，DeepSeek动作寥寥，大版本更新停滞。曾被寄予厚望的DeepSeek-R2模型原计划5月初发布，但直至7月中旬仍未见踪影，引发市场对其技术迭代能力的质疑。 另一方面，DeepSeek“高性价比”标签正在被市场一点点撕下，进一步加剧了流量的流失。阿里、字节、百度等大厂纷纷推出API价格更低的同类模型。蓄势待发的“AI六小龙”们通过模型更新，也开始在性能和价格上纷纷挑战起DeepSeek的性价比。 QuestMobile研究总监陈燕在接受《每日经济新闻》记者采访时分析称，DeepSeek下滑主要源于其被其他应用接入后，用户被分流。 QuestMobile数据显示，DeepSeek的App端流量自4月起开始下滑。具体来看，5月流失的DeepSeek用户中，6月有59.2%转向使用百度App，38.6%转向使用豆包App，7.0%转向使用腾讯元宝App。 陈燕进一步指出，DeepSeek属于通用型智能问答产品，在办公、学习、娱乐等垂直场景对用户的深度绑定不足，这也导致其用户吸引力降低。 2. “烧钱”后遗症显现：腾讯元宝、Kimi增长模式迎大考 腾讯元宝和Kimi在第二季度不约而同地进入了增长的“冷静期”与“阵痛期”，印证了《2025年一季度AI应用价值榜》中关于“烧钱”模式不可持续的预警。 （1）腾讯元宝：月均下载量“腰斩”，策略重心转向精细化运营 腾讯元宝的MAU在第二季度保持了微弱增长，从2358.3万增至2502.5万，增幅约为6%，守住了行业第三的位置。然而，腾讯元宝的月均下载量在第一季度1343.3万的基础上大幅下跌54%至617.5万。下载量的大幅下滑与活跃用户的稳定形成鲜明对比。 这组数据清晰地表明，腾讯元宝在第一季度斥约14亿元巨资“闪电战”式获取用户的阶段已经结束。第二季度的策略重心已全面转向用户留存和习惯培养，这正是第一季度报告所预见的挑战。通过高频迭代、接入微信生态等方式获取的庞大用户群，如今需要通过更精细化的运营来沉淀。MAU的稳定说明其在留存上取得了一定成效，但如何激发这部分用户的更高频使用，避免“下载即流失”成为关键。 （2）Kimi：月均下载量、MAU均加速下滑 如果说第一季度的Kimi是“增长失速”，那么第二季度则进入了“加速下滑”通道，用户流失问题凸显。其月均下载量较第一季度跌57.7%至352.9万。更令人担忧的是，其MAU也未能守住，从第一季度的2165.3万下降35%至1407.2万。 Kimi的困境是第一季度问题的延续和深化。在大幅压缩投流规模后，Kimi在用户拉新上已无优势。当DeepSeek、豆包、元宝等以更通用、更高性能或更低成本提供同类应用后，Kimi在产品差异化上未能及时建立起足够高的壁垒。长文本处理能力曾是其亮点，但随着行业技术普遍进步，这一优势的护城河效应正在减弱。 Kimi的案例为所有AI创业公司敲响了警钟：在缺乏持续造血能力和强大生态依托的情况下，单纯依赖融资和单一亮点的增长路径，将在巨头林立的战场上面临极大的不确定性。 3. “双雄”格局形成，多数AI智能助手流量下滑 二季度的数据揭示了一个残酷的现实：市场洗牌正在提速。除了少数头部玩家外，大多数通用型AI助手都陷入了活跃用户下滑的困境。 ◆ 数据洞察 市场集中度达到了前所未有的程度。根据第二季度数据计算，在主流AI智能助手应用中，DeepSeek（MAU约1.7亿）和豆包（MAU约1.3亿）占据了该赛道近88.9%的月活跃用户规模，形成了“双寡头垄断”。 这一格局使得其他竞争者只能在剩余约10%市场空间中激烈拼抢，生存压力巨大。除腾讯元宝保持了6.1%的平稳增长外，其余AI智能助手几乎全线承压。 除上文提到的Kimi外，智谱清言的MAU下降43.0%，天工的MAU下降39.2%，文小言的MAU下降32.8%，通义也出现了2.6%的下滑。 ◆ 数据解读 产品同质化与用户“审美疲劳”：当底层大模型能力趋同，各款AI助手在基础对话、问答、知识查询等功能上拉不开显著差距，便陷入了严重的同质化竞争。对于用户而言，在体验过一两款主流应用后，已没有动力去下载和频繁使用功能相似的多个应用。初期的“新鲜感”消退后，用户开始“用脚投票”，向体验更好或场景更贴合的少数应用集中。 “生态”与“场景”成为决胜负的关键：为何豆包和腾讯元宝的MAU能在洗牌中保持增长？答案在于它们超越了“纯工具”的范畴。 豆包的强劲增长，很大程度上得益于其背后字节跳动的强大生态，通过高频、刚需的场景化服务，将用户牢牢锁定在自己的生态系统内，从而带动了主应用的活跃度。 腾讯元宝的MAU增长则更多体现了其在第一季度巨额投入后，依托微信等社交生态进行用户留存的成果。它将AI产品与腾讯的其他服务和流量池深度绑定，构建了独特的用户粘性。 独立AI助手的生存空间被挤压：对于Kimi、天工、智谱清言等缺乏强大生态背景和独特场景优势的独立AI助手而言，生存环境正变得日益严峻。它们既要面对来自巨头“生态军”的降维打击，又要满足用户日益挑剔的目光。当无法为用户提供“非你不可”的价值时，活跃度的下滑便成为难以避免的趋势。 这一趋势清晰地表明，单纯“聊天机器人”的阶段已经过去。 4. “AI+场景”冰火两重天：新风口崛起，旧热点降温 与通用AI助手领域格局剧变相呼应，第二季度的“AI+场景”应用赛道同样上演了“冰火两重天”的剧情。第一季度的热点应用有的归于沉寂，有的则持续走强，同时，新的细分赛道有“黑马”开始崭露头角。 （1）营销驱动难以为继 ◆ 典型案例：360旗下的纳米AI搜索是本季度最典型的“过山车”式应用。在第一季度，它曾以近620%的下载量增幅和近1100%的MAU增幅惊艳市场。然而进入第二季度，其月均下载量环比下跌80.8%，MAU也锐减50%。 ◆ 现象解读：纳米AI搜索的昙花一现，深刻揭示了过度依赖创始人和营销事件驱动的增长模式的脆弱性。周鸿祎的亲自站台和创新营销在短期内吸引了大量眼球和试用用户。但当营销热度褪去，如果产品本身未能提供超越传统搜索或其他AI助手的独特、持续的价值，用户便会迅速流失。这表明，在AI时代，用户的忠诚度建立在“好用”而非“好听”之上。 （2）“AI+教育”成垂直场景“领跑者” ◆ 典型案例：以学习辅导为核心的“AI+教育”应用，在用户规模和粘性上已全面超越泛娱乐及生活类应用，成为最成功的垂直场景。字节旗下的豆包爱学MAU为756.2万，而作业帮旗下的快对AI MAU更是高达1044.4万，位列总榜第五，甚至超过了热门的AIGC创作应用即梦AI。 ◆ 现象解读：与社交、娱乐等“锦上添花”型需求不同，教育辅导是用户的刚需。这类应用成功地将AI能力与查难题、批改作业等高频、具体的学习任务结合，提供了明确的价值，从而获得了极高的用户粘性。它们已经从“AI玩具”进化为不可或缺的“学习工具”，其庞大且稳定的用户基础，成为AI场景化落地的“压舱石”。 （3）AIGC创作赛道格局生变：即梦AI一家独大，可灵失速 ◆ 数据表现：第二季度见证了AI视频生成赛道的格局初定。第一季度，字节旗下的即梦AI和快手旗下的可灵AI还被视为并驾齐驱的强劲增长者。然而仅一个季度后，两者差距迅速拉大。 即梦AI延续强势增长，其MAU已达959万，环比增长超68%，月均下载量也保持着44.6%的高速增长。 可灵AI则明显失速，其月均下载量环比下滑超过25%，MAU仅为113.3万，不足“即梦AI”的八分之一，环比下跌16%。 ◆ 现象解读：即梦AI的成功不仅在于技术迭代，更在于其与抖音等内容生态的紧密结合，为用户提供了创作、分享、获得反馈的完整闭环。 （4）“AI+办公”需求强劲，成新增长引擎 ◆ 典型案例：第二季度的最大特点，是AI应用场景正从泛娱乐、泛聊天，向更具生产力属性的“工作学习”场景深度渗透。以ima和360文库为代表的AI办公类应用异军突起。其中，ima的MAU环比增长率高达190.2%，360文库的MAU增幅也达到134.5%，两者在MAU和下载量增长榜上均名列前茅。 ◆ 现象解读：这一转变标志着用户需求走向成熟。用户不再满足于将AI作为“玩具”，而是迫切希望将其作为提升工作和学习效率的工具。AI文档处理、知识库管理等功能，能够直接解决用户在信息处理、知识沉淀等方面的痛点，因此具备了比泛娱乐应用更高的用户价值和商业化潜力，正成为市场新的增长引擎。 二、未来展望：AI应用市场进入“存量绞杀”，生态与场景成决胜关键 《2025年二季度AI应用价值榜》显示，AI应用市场的竞争已彻底告别野蛮生长的阶段，全面进入围绕用户价值和留存的“存量绞杀”阶段。当前市场正呈现出多重关键趋势： ◆ 市场的核心已从“如何让用户下载”，转变为“如何让用户留下”。 陈燕向每经记者表示，通过强投放带来的流量爆破有一定的局限性，不仅获客成本高昂，用户留存也面临难题。在她看来，与移动互联网时代“流量入口为王”的逻辑不同，AI产品的价值实现更依赖于对特定场景的深度理解和全方位赋能。但需要注意的是，这并非简单的功能叠加，而是基于对用户任务链路的深度洞察，其本质是解决问题而非提供工具。 ◆ “AI+生产力”成核心增长极，AI应用能否为办公、教育等提供生产力工具，是其成功的关键试金石。陈燕指出，“AI+生产力”是一个确定的场景，尤其是“AI+办公”，其场景痛点诸多，如文档处理，数据整合等。QuestMobile数据显示，5月“AI+办公”在PC网页端的规模达5000万，环比增速12.2%。 ◆ 用户已完成市场教育，变得更加务实。他们会选择能解决实际问题的“AI工具”，也会毫不犹豫地抛弃价值模糊、体验不佳的应用。 以AI社交赛道（App端）为例，QuestMobile数据显示，自今年2月起AI社交类App已出现流量滑坡。以某头部AI社交互动App为例，其1月用户规模为676万，6月规模下滑至353万。除了行业重心有所转移外，此类产品退潮的关键原因是用户体验满足度上“不达标”。 陈燕认为，从数据层面看，这类产品要走出“短期爆红、长期难留”的困境，一方面可以尝试借鉴游戏行业解法，将AI角色发展为虚拟偶像（如初音未来），通过构建内容与情感价值闭环，强化长期陪伴、个性化互动、情绪响应等体验，逐步从娱乐向“轻陪护”演进来提升用户粘性；另一方面，可以尝试产品场景的实用化延展，如AI生图功能，与社交平台、内容创作工具等深度结合，并通过内容衍生（短视频、周边）来提高流程和商业化变现。 ◆ 生态协同能力成为AI应用在存量竞争中突围的核心支撑。而对于没有大平台背书的AI应用，陈燕表示，需要避开与大厂的正面竞争，在垂直场景中找到“缝隙市场”。 可以预见，2025年下半年的AI应用之争将围绕“价值深耕”。陈燕预测，AI眼镜、AI耳机、AI PC等消费电子产品的普及将成为下阶段新爆点。根据市场观察来看，几个头部互联网集团及手机厂商都已经在去年做了提前布局，通过硬件+软件的结合，实现AI的落地。 ◆ 智能体（Agent）领域同样值得关注。AI产品的真正价值在于实现复杂任务的简单处理，而智能体的概念恰恰与此对应。但智能体的爆发核心在于任务闭环能力、场景渗透能力以及生态协同（即平台+开发者共建）。 免责声明：本报告所涉及的数据来源于QuestMobile自有数据库、行业公开、市场公开资料等。本报告力求但不保证该信息的完全准确性和完整性。报告内容仅供参考，不构成任何投资建议。